CRM

En el mundo de las ventas, cada minuto cuenta. Por eso, te presentamos CRM , la herramienta que está aquí para hacerte la vida más fácil y ayudarte a convertir prospectos en clientes de manera rápida y efectiva.

El CRM de Netegia está diseñado para optimizar el seguimiento de leads y la gestión de oportunidades de negocio. Gracias a su robusta integración con plataformas de eCommerce, podrás recibir pedidos directamente desde tu tienda en línea y hacer un seguimiento detallado de cada uno de ellos.

Además, ofrece funcionalidades avanzadas para el seguimiento de propuestas comerciales, asegurando que ningún detalle importante se pierda durante el proceso de ventas.

A diferencia de esos CRMs tradicionales que se centran en llenar formularios y gestionar datos, Netegia 3.0 se enfoca en lo que realmente importa: ¡las acciones que cierran ventas! Así, podrás dejar de lado el papeleo y dedicarte a lo que más te gusta: vender.

Una de las características destacadas del CRM de Netegia es su capacidad para implementar estrategias de cross-selling (venta cruzada). Utiliza etiquetas y datos de compras para identificar productos complementarios y sugerirlos a los clientes en el momento adecuado.

Esto no solo aumenta las ventas, sino que también mejora la experiencia del cliente al ofrecerle productos relevantes según su historial de compras y preferencias.

Menos tareas, más ventas

Con Netegia 3.0, olvídate de la carga administrativa. Esta herramienta simplifica tus tareas diarias, permitiéndote concentrarte en lo importante. Cuanto menos tiempo gastes en lo rutinario, ¡más tiempo tendrás para hacer crecer tus ventas y alcanzar tus metas! En resumen, Netegia es una solución integral para gestionar leads, oportunidades, pedidos y potenciar las ventas de manera efectiva.

Las Oportunidades Comerciales son el eje principal del módulo de CRM. Permiten hacer un seguimiento de un cliente potencial. Cada Oportunidad tiene un título, unidad de negocio, estado, origen, fecha de ingreso, vendedor, observaciones, y puede estar activa o inactiva.

Estos atributos son editables y se pueden crear nuevas opciones según sea necesario. El Estado es altamente configurable y permite definir su color en la vista de workflow, si se muestra o no, y si se considera predeterminado, final o de venta.

Ahora existen dos nuevos atributos para los usuarios de CRM. Para asignarlos, necesitas suficientes licencias de CRM según el número de usuarios. Si un usuario no es marcado como Usuario CRM, solo podrá gestionar hasta 5 Oportunidades Comerciales al mes.

Un Usuario CRM puede gestionar Oportunidades Comerciales sin límite mensual, pero solo verá las asignadas a él o las que no tengan vendedor. Para ser Usuario CRM, el usuario debe ser vendedor.

El Administrador CRM tiene acceso a todas las Oportunidades Comerciales, sin importar el vendedor asignado. Puedes asignar tantos Administradores CRM como Usuarios CRM tengas disponibles en tu plan. Para ser Administrador CRM, el usuario debe ser también Usuario CRM.

Si un usuario que no es vendedor accede a la vista de CRM, solo podrá ver las Oportunidades sin vendedor asignado y no podrá gestionarlas.

El workflow es la vista principal del módulo de CRM, donde se gestionan las Oportunidades según los permisos del usuario. Desde aquí puedes crear, editar, mover, duplicar, o eliminar oportunidades, además de ver detalles y generar propuestas.

Permite visualizar todos los detalles de la Oportunidad, el contacto asociado y un log de actividad.

Desde aquí se puede cambiar el estado de una Oportunidad, añadiendo un comentario que quedará registrado en el log de actividad.

Las Propuestas enlazan Oportunidades Comerciales con presupuestos. Incluyen probabilidad de cierre, importe, fechas estimadas y presupuestos adjuntos.

Al seleccionar una Oportunidad en la vista de Presupuesto, se generará una Propuesta con los valores de probabilidad de cierre y fecha estimada.

Muestra todas las Oportunidades, con la posibilidad de aplicar filtros.

Muestra las propuestas creadas, con precios ponderados según probabilidad de cierre. También muestra totalizadores de precios normales y ponderados.

• Reporte de Vendedores para Líder: Muestra el total de Oportunidades por vendedor y estado. Cada número enlaza al listado filtrado.
• Gráfico de Oportunidades: Muestra un gráfico con la cantidad de Oportunidades por mes, según la fecha de ingreso y estado.
  
  

Si te quedan dudas podes consultarlas con comercial o soporte técnico