¿Cómo importar o exportar clientes?

Para realizar la importación o exportación de clientes, sigue estos pasos:

• Ingresa al menú "Configuración" en la parte superior de la pantalla.
• Selecciona la pestaña "Importación/Exportación" y luego haz clic en "Cliente". Esto te llevará a otra página.

Exportación:

• Haz clic en el botón "Descargar Planilla Base".
• El archivo descargado contendrá la hoja "Cliente" con los campos necesarios para la exportación.

Importación:

• Selecciona el archivo que deseas importar.
• Haz clic en el botón "Importar".
• El archivo debe tener el formato correcto con la hoja y campos mencionados anteriormente.

Formato del Excel:

• Cliente:
• Código*: Debe incluir un código alfanumérico único por cliente.
• Razón Social.
• Nombre de Fantasía.
• Tipo de Identificación.
• Número de Identificación.
• Número de IIBB.
• Condición de IVA.
• Calle.
• Número.
• Código Postal.
• Localidad.
• Provincia.
• País.
• Teléfono.
• Mail.
• Condición de venta: ID de la condición de venta por defecto pactada con el cliente.
• Vendedor asignado: ID del vendedor asignado. Este se encuentra en la edición de usuarios.
• Tipo**: Cliente, Proveedor o Cliente/Proveedor
• Lista de Precios.
• Condición IIBB

Una vez editada tu planilla en Excel, deberás importarla cargando tu archivo en la sección "Planilla Completa" y luego hacer clic en el botón "Importar".

El proceso de importación se basa en este código para actualizar los clientes existentes en Netegia. Si es la carga inicial, se recomienda un número incremental, por ejemplo, 001, 002, 003, etc.

** El tipo define si el cliente es solo cliente o puede ser un proveedor.
 En base a esto se muestra en las entradas de ventas y compras.