¿Cómo realizar un presupuesto?

Para crear un presupuesto, sigue estos pasos:

Accede a la sección de Presupuestos:

Ve al menú "Ventas" y selecciona "Presupuestos".

Completa los Datos de la Cabecera:

• Clientes: Ingresa el ID, razón social o nombre de fantasía del cliente y selecciónalo. Puedes dar de alta un cliente haciendo clic en el icono de persona si no está registrado.
• Documentos: Ingresa la sucursal, lugar, fecha, punto de venta, tipo y número de documento.
• Otros: Selecciona la lista de precios, moneda, depósito, vencimiento del documento y concepto de factura. Si usas una moneda diferente, también ingresa la cotización.
  
  

Detalles del Presupuesto:

Ingresa el código o descripción del artículo en cada línea. El sistema completará el resto de los campos automáticamente.
Puedes modificarlos manualmente si es necesario. Puedes agregar nuevas filas o borrarlas según sea necesario.

Pie del Presupuesto:

Ingresa observaciones y visualiza los totales.

Emite el Presupuesto:

Una vez que todos los datos estén completos, presiona el botón "Emitir" para crear el presupuesto.

Una vez emitido, puedes aprobarlo si el cliente confirma el presupuesto.
Para ello, ve a "Reportes" > "Comprobantes" > "Presupuestos" y selecciona el presupuesto deseado. Luego, busca la opción "Aprobar" al final del presupuesto y selecciona esta acción.
El presupuesto aparecerá en el listado con el estado de "Aprobado" y estará listo para ser facturado.

Estados Especiales de Presupuestos:

• Facturado: Presupuestos que han sido facturados.
• Pendiente Web: Presupuestos de ecommerce pendientes de aprobación.
• Aprobado: Presupuestos aprobados y listos para ser facturados.
• Procesado Web: Presupuestos de ecommerce que han sido facturados.
• Rechazado: Presupuestos cancelados por el cliente.